Bradesco encerrou a primeira etapa do aumento de capital, subscrevendo 402,47 milhões de novas ações, de um total de 604,85 milhões autorizadas, deixando 202,38 milhões de ações para a fase de sobras. A operação, anunciada em julho, tem objetivo de captar no mínimo R$ 8 bilhões.

Na primeira etapa, foram subscritas 252,66 milhões de ações ordinárias (BBDC3) e 149,81 milhões de ações preferenciais (BBDC4). As sobras correspondem a 50,22 milhões de ações ordinárias e 152,16 milhões de ações preferenciais, que serão rateadas apenas entre os investidores que participaram da etapa inicial e manifestaram interesse em receber sobras.

O período para subscrição das sobras inicia em 21 de setembro e se encerra em 25 de setembro de 2026. O número de ações adicionais que cada acionista poderá adquirir depende do tipo de ação subscrita na primeira etapa. Para cada ação ordinária (BBDC3) já subscrita, o investidor tem direito a 19,902247370 % de ações ordinárias e 31,271512790 % de ações preferenciais. Para cada ação preferencial (BBDC4) já subscrita, o direito corresponde a 51,173760160 % de ações preferenciais.

Na prática, um investidor que tenha subscrito 1.000 BBDC3 poderá receber o direito de adquirir até aproximadamente 199 BBDC3 e 312 BBDC4, desconsiderando frações. Já quem tenha subscrito 1.000 BBDC4 terá direito a cerca de 511 BBDC4. Quando o cálculo gerar fração, considera‑se apenas a parte inteira; se o resultado for inferior a uma ação, não haverá sobras para aquele investidor.

Os preços das sobras são idênticos aos praticados na primeira etapa. A integralização será à vista, podendo ser feita por débito em conta corrente no Bradesco em 30 de setembro ou por Pix, conforme procedimentos aplicáveis.

Os investidores devem observar onde suas ações estão custodiadas. Quem tem os papéis registrados diretamente no escriturador do Bradesco deverá exercer o direito pelo Portal de Documentos Digitais Bradesco. Aqueles cujas ações estão na Central Depositária da B3 deverão realizar o procedimento por meio de seus agentes de custódia, como bancos e corretoras.

A cessão dos direitos de subscrição de sobras será permitida durante o período da operação. Para papéis custodiados na Central Depositária da B3, a transferência deve ocorrer entre 21 e 24 de setembro, por intermédio do agente de custódia. A cessão não garante a aquisição automática das ações; o novo titular ainda precisará solicitar a subscrição dentro do prazo estabelecido.

Caso ainda existam ações não subscritas ao final da fase de sobras, o Bradesco poderá efetuar um novo rateio entre os investidores que participaram da subscrição das sobras ou promover leilão na B3. Outra alternativa é a homologação parcial do aumento de capital, desde que o valor mínimo de R$ 8 bilhões seja atingido; nesse cenário, o Conselho de Administração pode aprovar o aumento mesmo sem a totalidade das ações previstas, cancelando as não subscritas.

As ações emitidas terão direito integral a dividendos e juros sobre capital próprio a partir da homologação do aumento de capital pelo Banco Central do Brasil. Os recibos de subscrição das sobras ficarão disponíveis imediatamente após a integralização nas operações realizadas diretamente com o escriturador, e no dia seguinte para as realizadas via Central Depositária. Eles poderão ser negociados na B3 a partir de 30 de setembro até a data de homologação.

O Bradesco reiterou que divulgará novas informações ao mercado conforme o andamento das próximas etapas. Não é a primeira vez que o banco aparece em destaque no fantom.news, como quando negou financiamento de R$ 12 bilhões na compra da Amil pelos fundos Advent e Bain Capital.

Com informacoes de Money Times.